La Banque cantonale de Bâle (BKB) a suivi l'exemple de Twint. Dix ans après le lancement de l'application de paiement, la banque lance son propre service du type. Le choix a probablement été fait à contrecœur: en effet, si la BKB avait été favorable à Twint, elle l'aurait adopté bien plus tôt au lieu que de créer sa propre application.
Twint, c'est une success story, l'application est omniprésente en tant que moyen de paiement. Le nombre de transactions augmente fortement, et par conséquent, le service de paiement est devenu un concurrent sérieux face aux cartes bancaire Visa et Mastercard, ce qui, en soi, est une bonne nouvelle.
Mais en coulisses, les commerçants bouillonnent. Ces derniers, tout comme les banques, critiquent le manque de transparence, les frais trop élevés et les structures coûteuses. Ils critiquent surtout une société Twint de plus en plus influente, imposant ses conditions à l'industrie. Des plaintes ont été déposées auprès de la Commission de la concurrence (Comco), en effet, personne ne sait réellement qui gagne combien. Ce qui est certain, c’est que le système génère des coûts élevés, et au départ, ce n'était pas censé se passer ainsi.
Intentions nobles à l'origine
Lorsque Twint a été lancé en 2015, ses intentions étaient nobles: il s'agissait de lutter contre l'empire de Visa et Mastercard et de proposer aux commerçants une alternative plus avantageuse aux paiements par carte existants. Coop a été attirée par des taux bas, puis d'autres commerçants ont rejoint le projet. Twint était une filiale de Postfinance qui, avec sa carte de débit, a toujours offert la seule grande alternative à Visa et Mastercard.
Le lancement de Twint a été difficile et la technologie n’était pas bien développée, mais après quelques années, les chiffres ont augmenté. L’un des facteurs à l’origine de ce phénomène a été les transferts directs via l’application Twint. Après la fusion avec l'application bancaire Paymit, l'essor de l'application de paiement suisse unique a débuté, et la convergence avec le monde des paiements par carte a commencé.
Twint s'est adapté au modèle d'affaires classique
Aujourd’hui, Twint n’est plus l'application à contre-courant qu'elle avait vocation à être autrefois: elle fait désormais partie du secteur des paiements établi, dominé en Suisse par les grandes banques, le groupe SIX et la société française Worldline. Derrière Twint et les paiements par carte, les acteurs sont similaires et les frais se sont alignés.
Avec l'augmentation du volume de Twint, de nombreux commerçants ont réalisé à quel point le système était cher. Alors qu'ils se réjouissaient autrefois de cette alternative, ils parlent aujourd'hui de Twint sur le même ton que de Visa et Mastercard, et ce n'est pas un ton favorable. Il y a deux problèmes principaux: les frais sont plus élevés que ceux promis, et ils ne sont pas transparents. Contrairement aux paiements par carte, avec Twint, presque personne ne sait où vont les frais du commerçant. Qui fait combien de revenus? Et quel profit? Même la valeur des transactions Twint n’est pas divulguée.
Les propriétaires de Twint ont régulièrement affirmé que leur système était plus avantageux que les paiements par carte de crédit traditionnels. Encore récemment lors d'entretiens avec la «Handelszeitung», le PDG de Twint, Markus Kilb, a soutenu cette version. Mais est-ce vraiment le cas? Le secteur commerçant remet cette affirmation en question.
Twint est «bien plus cher que les cartes de crédit», affirme Bernhard Egger de Handelsverband.swiss, une organisation de commerçants représentant entre autres 70% du commerce en ligne suisse. Selon les retours des commerçants, Twint est «plus cher que les cartes de débit et parfois plus cher que les cartes de crédit», notamment pour les paiements par QR code, comme le souligne également Dagmar Jenni de la Swiss Retail Federation, qui représente plus de mille détaillants. Le sujet est au cœur des préoccupations actuelles.
10% plus cher que les cartes de crédit
Manor, l'un des grands commerçants suisses, remet aussi en question les positions de Twint: «Nous proposons Twint comme méthode de paiement supplémentaire, bien qu'elle soit pour nous environ 10% plus chère qu'un paiement avec des cartes de crédit suisses, déclare Martin Roth, responsable des moyens de paiement chez Manor et CEO de la caisse de pension Manor. Et ce, indépendamment du fait que ce soit en ligne ou dans un grand magasin.»
Diana Hurni, responsable de Worldline pour la Suisse, qui traite les paiements Twint pour les commerçants en tant qu'acquéreur, affirme qu'«en termes de structure de frais, Twint se situe à peu près dans la fourchette des cartes de crédit nationales».
Pas d'étude fiable selon Twint
Twint rejette ces affirmations, et son service de presse ajoute que l'application est «à considérer comme abordable». «Les systèmes de paiement mondiaux qui dominent dans nos pays voisins sont nettement plus chers que les conditions habituelles de Twint.» Il n’existe «aucune étude de prix fiable qui prouve que Twint est plus cher que les paiements par carte de crédit.»
Ce qui agace particulièrement les commerçants, c'est que Twint fonctionne comme une véritable boîte noire, et sa structure de frais est bien moins transparente que celle des paiements par carte, contrairement aux transactions par carte, où il est facile de savoir quelle part des frais est versée aux banques sous forme de «frais d’interchange», car les taux fixés par Visa et Mastercard sont négociés avec la Commission de la concurrence. Pour les transactions par carte de crédit nationale, ce pourcentage est en moyenne de 0,44 %, tandis que pour les cartes de débit Visa et Mastercard, entre 0,1% et 0,2% sont versées aux banques. Les tarifs sont publics et tout le monde peut les consulter.
Commissions de rétrocessions
Chez Twint, il existe des commissions de rétrocessions. Dans le cadre des frais bilatéraux, il est convenu avec chaque banque dans quelle mesure elle participe aux frais des commerçants. Mais rien n'est divulgué. Seules les banques connaissent leurs conditions. Les commerçants ne savent pas non plus combien s'élèvent les rétrocommissions qu'ils financent.
Dans le secteur, des chiffres circulent. On rapporte que les banques reçoivent «jusqu'à 1%» du prix de vente. La seule indication concrète est un ajout dans les conditions générales de Twint – vraisemblablement pour se prémunir juridiquement. Il y est indiqué que les banques reçoivent, pour les transactions des commerçants, «typiquement entre 0% et 2% du montant». Pour les «affaires partenaires» traitées via Twint, les banques reçoivent même «jusqu'à 5% du montant de la transaction».
Twint ne précise pas exactement quand ces taux maximum élevés s'appliquent, ni quel est le montant moyen des frais bilatéraux. Ce qui est certain, c'est que les écarts sont importants selon le commerçant concerné. Ainsi, selon un banquier ayant accès aux chiffres, pour les transactions effectuées chez le détaillant Coop, la banque ne reçoit «pratiquement rien», alors que pour d'autres, elle perçoit jusqu'à «0,75% ».
Un point est clair: pour chaque transaction, 0,15% est directement reversé à la Twint AG en tant qu'opérateur du système, soit plusieurs fois plus que ce que perçoivent Visa et Mastercard sur leurs cartes de débit. Visa évalue ces frais de gestion de système pour Visa Debit à 1 centime par 45 francs de volume transactionnel, soit environ 0,02%.
Twint AG, puissante sur le marché
Les structures de Twint suscitent des discussions dans le secteur. Sur le papier, il existe une concurrence. Twint AG se considère comme un opérateur de système indépendant, qui collabore avec des banques en tant qu'éditeurs d'applications et acquéreurs, responsables de la facturation des commerçants.
Les frais, selon Twint, seraient négociés librement entre les acquéreurs et les banques. Ce sont donc des dizaines de contrats individuels avec lesquels Twint n'a rien à voir. «Cette fixation des prix par le marché empêche les ententes sur les prix et favorise des conditions de concurrence équitables», explique la porte-parole. Grâce à cette présentation, Twint a également évité jusqu'à présent toute intervention de la Comco et du surveillant des prix.
Mais l'image de Twint vacille. Peu importe avec qui l'on parle, son modèle économique est contesté. En effet, les acteurs de Twint sont étroitement liés entre eux. Actuellement, il n'existe que deux entreprises qui peuvent traiter directement les transactions Twint pour les commerçants. L'une d'elles est Twint Acquiring AG, une filiale à 100% de Twint AG. L'autre est Worldline, qui détient également une part importante dans Twint AG.
Des actionnaires communs
Derrière les deux entreprises se trouvent également des actionnaires communs: cinq banques, dont Postfinance et UBS, détiennent la majorité des actions de Twint AG. En parallèle, ces mêmes banques détiennent probablement également une majorité de SIX Group. Celui-ci à son tour, est impliquée dans Worldline et Twint AG, et gère toutes les transactions pour Twint.
«Il n'y a pas de concurrence», déclare Dagmar Jenni de la Fédération Suisse du Commerce de Détail. «On ne peut pas opposer Twint et Worldline l'un à l'autre.» Le directeur de Manor, Martin Roth, affirme également que le marché est fortement concentré: «Que l'on négocie ou discute avec Twint ou Worldline, la concurrence est à peine perceptible.» En outre, Worldline domine déjà le marché de l'acceptation des cartes classiques. Worldline conteste cette représentation. «Nous n'avons pas connaissance des conditions de Twint en tant qu'acquéreur», déclare Diana Hurni. Les participants au marché, «y compris Worldline et Twint», sont en concurrence les uns avec les autres.
Twint n'est plus un simple fournisseur de niche. L'année dernière, l'application a traité 773 millions de transactions, dont 580 millions entre consommateurs et commerçants. Ces chiffres ont augmenté d'année en année, et cette croissance se fait au détriment des produits de cartes classiques, comme le montre la statistique de la Banque nationale suisse.
Dans le commerce en ligne pur, Twint a désormais supplanté les cartes de crédit en tant que moyen de paiement électronique le plus important, comme l'a récemment montré le directeur de l'Association des commerçants, Bernhard Egger, dans une étude. Et lorsque la Banque nationale a demandé quel moyen de paiement électronique les consommateurs comptaient utiliser plus fréquemment à l'avenir, 40% ont répondu «Twint».
«Twint pense qu'il bénéficie encore de la protection accordée aux nouveaux entrants sur le marché», déclare Severin Pflüger, du puissant groupe d'utilisateurs VEZ (Association des consommateurs), soutenu par des entreprises comme Migros, Coop et les CFF. «Mais avec de telles parts de marché, cela ne peut plus être le cas.»
La Comco veut s'emparer du sujet
Ainsi, dans les milieux commerciaux, la demande d'intervention de la Comco et du surveillant des prix se fait de plus en plus pressante. Plusieurs organisations envisagent de porter plainte. «Nous examinons toutes les options, du surveillant des prix à la Comco», déclare Dagmar Jenni. Le directeur de VEZ, Severin Pflüger, précise également qu'une plainte auprès de la Comco est actuellement en réflexion.
Les documents en possession de la «Handelszeitung» montrent qu'au moins l'un des syndicats a déjà préparé une plainte, qui ne reste plus qu'à déposer. Il y est question de «pratiques anticoncurrentielles», de «frais excessifs» et de tarifs qui «ne sont probablement pas le résultat de négociations ouvertes». Il ne manque plus que la date de soumission.
Le surveillant des prix et la Commission de la concurrence confirment avoir été informés à plusieurs reprises par des commerçants de la problématique. En particulier, la Comco constate que les syndicats frappent à une porte déjà ouverte. Le sujet est bien connu, et l'autorité prévoit de s'en occuper dès que les négociations en cours avec Visa sur les frais de sa carte de débit seront terminées, indique son vice-directeur Olivier Schaller. Cela devrait être bientôt le cas.
Peut-être que les banques elles-mêmes se manifesteront alors auprès de la Comco, car la puissance de Twint sur le marché les agace également, comme l'a appris la «Handelszeitung». Il s'agit de banques tierces qui ne participent pas elles-mêmes à Twint AG.
Pour les banques tierces, Twint est une opération déficitaire
Pour les banques tierces, Twint représente une activité déficitaire. Un représentant bancaire calcule et souligne que les rétrocessions issues des frais bilatéraux ne suffisent pas du tout à couvrir les frais fixes. Rien que pour la participation, il paie chaque année plusieurs centaines de milliers de francs à Twint AG. A cela s'ajoute une «contribution marketing obligatoire» pouvant atteindre «jusqu'à 20%» de ce montant, lui permettant de diffuser des campagnes dans sa propre application Twint.
Il y a également les paiements à six chiffres effectués à Swisscom, qui gère les applications de la plupart des banques. Le représentant ne comprend pas pourquoi chaque banque aurait besoin de sa propre application. Cependant, l'initiative visant à rationaliser cela a été rejetée par Twint l'été dernier. Twint préfère ne pas commenter ces processus, mais précise que les banques sont libres de choisir de gérer des applications communes.
Les banques se plaignent également d'un manque de transparence. Il circule des rumeurs selon lesquelles les institutions impliquées dans Twint bénéficieraient de meilleures conditions que les autres. Et les banques affirment également qu'il n'y a pas de concurrence. Les contrats bilatéraux reposent sur des approches standard de Twint. Seules les grandes banques ont la possibilité de renégocier ces conditions de manière individuelle.
Twint rejoint le système
Et c'est ainsi que Twint est devenu partie intégrante de l'empire des paiements contre lequel il s'est jadis battu. Il a adapté ses structures à celles de Big Payment et joue selon ses règles, mais a pu jusqu'à présent échapper à la régulation et continuer à jouer les rebelles. Twint n'apparaît pas non plus dans les interventions parlementaires qui visaient les frais des cartes de débit de Visa et Mastercard.
Les consommateurs suisses ne s'y intéressent guère, et n'ont pas besoin de le faire. Ils viennent tout juste d'élire à nouveau Twint comme marque la plus digne de confiance. Pour eux, c'est avant tout une application pratique pour le quotidien, dont les coûts sont supportés par d'autres.
